华尔街大鳄出手!抄底阿里、欢聚、唯品会

中国基金报记者 吴君 吴娟娟

近期,华尔街金融大鳄、史蒂夫·科恩(Steven Cohen)旗下对冲基金Point 72 Hong Kong(简称Point 72 HK)发布了截至2022年三季度末的美股持仓报告,总体持仓市值达到28.62亿美元(约合人民币202.63亿元)。

数据显示,在今年三季度,Point 72 HK继续抄底唯品会、欢聚、阿里巴巴等多只中概股,加仓幅度都比较大;但是卖出了百胜中国。同时,这家对冲基金还大举增持了标普500指数看涨期权,但反向卖出标普500指数看跌期权;还加仓了多只能源股、通信股等。

美股持仓市值达28.62亿美元

Point 72 HK的母公司Point 72 Asset Management,创立于2014年。截至2022年7月1日,Point 72资产管理规模达261亿美元(折合约1768亿人民币),其雇员数超过2000人,投资团队超过150个。Point 72创始人Steve Cohen曾被《商业周刊》评选为华尔街有史以来最有影响力的交易员,他也是美剧《亿万》中金融大鳄Bobby的原型。

尽管未在内地设立实体,但Point 72近年来频繁现身A股上市公司调研,堪称“劳模”。数据显示,作为外资机构的Point 72 Asset Management,今年在A股的调研总次数达到192次,涉及108家上市公司,其中主板的有21家,深证主板的有38家,创业板的有20家,科创板的有29家。最关注的个股包括坚朗五金、华利集团、常熟银行。

根据美国证券交易委员会(SEC)披露的最新13F文件,截止今年9月30日,Point 72 HK三季度末的持仓总市值达28.62亿美元(约合人民币202.63亿元),较二季度末的27.15亿美元,小幅增长了5%。

值得注意的是,Point 72 HK在今年三季度的持仓组合中新增了735只标的,增持了628只标的。同时,其也减持了514只标的,清仓了717只标的。其换手率达到了77.07%。

从行业分布来看,今年三季度末,信息技术仍然是Point 72 HK的第一大持仓板块,占组合的19.69%;还有金融板块的持仓占12.37%,通信行业的持仓占11.88%;另外医疗健康、非必需消费品等行业的投资占比也都超过了10%。

Point 72 HK的前五大买入标的包括:标普500指数看涨期权、康卡斯特、新纪元能源、标普全球和马拉松原油。

前五大卖出标的包括:标普500指数看跌期权、罗素2000指数看涨期权、纳指100看涨期权、百胜中国和迈威尔科技。

继续抄底唯品会、欢聚和阿里

前十大重仓股曝光

截止今年9月末,Point 72 HK的前十大持仓标的占总市值的14.39%,持股相对分散。具体来看,这家对冲基金在今年三季度买进标普500指数看涨期权16.69万股,季末持有26.35万股,持股市值达到9411.70万美元;标普500指数看涨期权位列第一大重仓。

但是,标普500指数看跌期权在三季度遭到Point 72 HK卖出,卖了34万股,季末持有26.10万股,持股市值为9322.40万美元,仍然是第二大持仓。这种截然不同的操作,可见Point 72 HK对市场的态度。

三季度标普500指数先涨后跌,7月到8月中旬一度涨至4325.28点,此后接连暴跌,到9月末跌至3585.62点的位置。在10月中旬一度跌至3491.58点以后,近期标普500指数反弹也很明显,截止11月15日收盘报3991.73点。

与此同时,Point 72 HK的前十大重仓还包括几只中概股,三季度都加仓了,比如欢聚、唯品会、阿里巴巴。具体来看,增持了欢聚48.48万股,持仓数量为158.84万股,持有市值达到4129.70万美元。

还加仓了唯品会50.79万股,持仓达到481.33万股,期末持有市值为4048万美元。从唯品会的走势来看,8月一度涨至11.97美元/股的位置,但随后出现大幅调整,9月末跌至8.41美元/股,10月下旬还跌到了6.36美元/股,近期股价有所回升,截止11月15日收盘报9.17美元/股。

另外这家对冲基金还买进阿里巴巴21.81万股,合计持有46.77万股,期末持股市值为3740.70万美元。阿里巴巴的股价是在7月上旬涨至125.84美元/股后,一直在震荡下跌,截止11月15日收盘报79.30美元/股,最新总市值为2099亿美元。

Point 72 HK在今年三季度新建仓了康卡斯特,买进74.25万股,期末持股市值为2177.70万美元。康卡斯特是一家全球性媒体和技术公司,由美国AT&T宽带公司和Comcast公司合并而成,是美国最大的有线电视公司,也是美国第二大互联网服务供应商。主要业务有:康卡斯特有线电视和NBC环球。

另外,Point 72 HK还猛加仓了几只能源股,包括新纪元能源、马拉松原油。三季度末,其持有新纪元能源27.68万股,持股市值为2170.30万美元。新纪元能源公司是美国第四大电力公司,是世界知名的风能和太阳能可再生能源发电商。

Point 72 HK还积极买进了几个股票的看涨期权,包括持有特许通讯看涨期权7.1万股,期末持有市值为2153.8万美元,持有美国航空航天制造商洛克希德·马丁看涨期权5.24万股,期末持有市值为2024.20万美元。

编辑:乔伊

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